CRM Leads: Thiết lập bộ quy tắc phân phối (Router Service) in
Đã sửa đổi vào: Mon, 14 Tháng 9, 2026 lúc 4:49 CH
Bạn thực hiện thiết lập theo các bước sau:
Bước 1: Vào ứng dụng Leads, chọn Cài đặt trên thanh điều hướng.
Bước 2: Tại menu bên trái, chọn Bộ quy tắc phân phối và nhấn Tạo mới.
Bước 3: Chọn Trigger Service: Chọn dịch vụ sẽ kích hoạt router này (có thể là một Lead Service cụ thể hoặc Lead Event Gateway).
Bước 4: Chọn loại Router
Tùy vào mô hình vận hành, bạn có thể chọn một trong hai loại Router:
• Lead Router (Dành cho đội LDA/SDR): Gán lead cho nhân viên phát triển khách hàng tiềm năng để thực hiện các bước thẩm định (qualify) ban đầu.
• CRM Router (Dành cho Direct Sales): Áp dụng cho "lead nóng" (hot leads), hệ thống sẽ tự động chuyển đổi Lead thành Deal và gán thẳng cho nhân viên sale trên Pipeline bán hàng, bỏ qua bước gán chủ sở hữu lead trung gian.
5. Cấu hình Trigger event:
Routing được kích hoạt khi có sự kiện "Lead created" (tạo mới) hoặc "Lead updated" (cập nhật một trường thông tin cụ thể, ví dụ như cập nhật chức danh).
6. Thêm Action: Nhấn dấu (+) để thêm các bước xử lý, bao gồm:
- Delay (Chờ): Tạm dừng luồng tự động trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ chờ 30 phút để kiểm tra phản hồi).
- Entry Rule (Quy tắc gia nhập): Đây là "cánh cổng" đầu tiên để xác thực xem một Lead có phù hợp với logic xử lý của Router này hay không. Quy tắc này chỉ có nhánh "Yes" (nếu thỏa mãn thì đi tiếp, nếu không thì dừng lại) và thường dùng để lọc rác hoặc giới hạn vùng dữ liệu (ví dụ: chỉ nhận lead từ Meta Ads, hoặc chỉ nhận lead có số điện thoại hợp lệ).
- Routing Rule: Thiết lập các điều kiện lọc dữ liệu (ví dụ: IF Country = Vietnam).
- Assign Lead Owner: Chọn gán cho Team hay User cụ thể và phương thức chia (Round Robin/Weighted).
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedback