CRM Leads: Thiết lập trọng số chia leads cho nhân viên in
Đã sửa đổi vào: Mon, 14 Tháng 9, 2026 lúc 4:58 CH
Bước 1: Đồng bộ nhân viên kinh doanh
Truy cập vào phần Cài đặt của app Leads. Click vào mục nhân viên kinh doanh trên thanh menu bên trái. Click Đồng bộ nhân viên kinh doanh.
Bước 2: Tạo nhóm phân phối, chọn loại nhóm, tên nhóm và thành viên nhóm.
Có hai loại nhóm phân phối:
- Nhóm chủ sở hữu Leads (Dành cho đội LDA/SDR): Nhóm này được sử dụng cho Lead Router Service, bộ phân phối này sẽ chia lead cho nhân viên phát triển khách hàng tiềm năng để thực hiện các bước thẩm định (qualify) ban đầu. Sau khi Lead được chia xong, nhân viên sẽ xử lý lead tại Lead Service.
- Nhóm bán hàng (Dành cho Direct Sales): Nhóm này được sử dụng cho Sales Router Service, bộ phân phối này sẽ chia lead thẳng cho nhân viên sale trên Pipeline bán hàng, bỏ qua bước gán chủ sở hữu lead trung gian. Sau khi chia lead xong, nhân viên sales sẽ xử lý deals tại Pipeline Service.
Trong mục chọn thành viên nhóm, bạn chỉ chọn được những thành viên đã được thêm vào mục nhân viên kinh doanh ở bước 1.
Bước 3: Thiết lập trọng số chia lead cho từng nhóm phân phối
Sau khi thiết lập nhóm phân phối, hãy click vào chi tiết của một nhóm phân phối cụ thể.
Chọn quy tắc phân phối xoay vòng hoặc xoay vòng có trọng số. Ấn Lưu
Với quy tắc phân phối xoay vòng có trọng số, sau khi ấn Lưu, bạn kéo xuống dưới để thiết lập trọng số cho các thành viên trong team.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedbackRất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.
