CRM Leads: Assignment Threshold - Giới hạn phân bổ Leads in
Đã sửa đổi vào: Mon, 14 Tháng 9, 2026 lúc 5:02 CH
1. Vì sao bạn cần “Giới hạn phân bổ leads” (Assignment Threshold)?
Trong hoạt động kinh doanh thực tế, bạn thường gặp các vấn đề như:
- Lead đổ về không kiểm soát: Sau một chiến dịch marketing, hàng trăm lead có thể đổ về chỉ trong vài giờ. Nếu không có giới hạn, một vài thành viên sẽ bị quá tải trong khi những người khác lại không có lead.
- Năng lực xử lý khác nhau giữa các sales: Nhân viên có kinh nghiệm có thể xử lý nhiều lead, trong khi người mới rất dễ bị quá tải.
- Tốc độ quyết định thành công: Trong các ngành như bất động sản, bảo hiểm, giáo dục, nha khoa hoặc SaaS, nếu khách hàng phải chờ quá 5–10 phút mà chưa được gọi lại, họ rất có thể sẽ chuyển sang đối thủ.
Vì vậy, bạn cần ngưỡng phân bổ (assignment threshold) để đảm bảo hệ thống phân chia lead công bằng theo năng lực của từng người, đồng thời đảm bảo lead luôn được xử lý nhanh nhất có thể.
Cách thiết lập ngưỡng phân bổ
Tại phần Cài đặt của app Leads, click vào chi tiết của một nhóm phân phối cụ thể. Bạn sẽ thấy phần thiết lập ngưỡng phân bổ như trong ảnh dưới đây.
2. Ý nghĩa của từng loại giới hạn
a. Giới hạn theo ngày (Daily Limit)
Giới hạn theo ngày đảm bảo một nhân viên sales không nhận quá nhiều lead trong một ngày, tránh quá tải vào phút cuối hoặc bỏ sót lead.
Thực tế áp dụng:
- Bảo hiểm: Mỗi tư vấn viên nên xử lý khoảng ~20 lead/ngày để đảm bảo tư vấn chất lượng.
- Bất động sản: Vì lead có giá trị cao hơn, nên giới hạn 5–10 lead/ngày/người.
b. Giới hạn theo tuần (Weekly Limit)
Giới hạn theo tuần giúp cân bằng khối lượng công việc trong một khoảng thời gian dài hơn.
- Hữu ích cho các chiến dịch lớn: tránh việc vài ngày đầu sales bị quá tải, còn những ngày sau trong tuần lại rảnh.
Thực tế áp dụng:
- Giáo dục: Mùa tuyển sinh thường lead tăng mạnh trong 1–2 ngày, nhưng nên phân bổ đều trong cả tuần để nuôi dưỡng hiệu quả hơn.
c. Giới hạn đồng thời (Concurrent Limit)
Giới hạn số lượng lead “đang mở” mà một sales có thể xử lý cùng lúc.
- Buộc sales phải xử lý xong hoặc loại bỏ lead cũ trước khi nhận lead mới.
Thực tế áp dụng:
- SaaS: Nếu một sales giữ 100 lead chưa xử lý, lead mới sẽ bị chậm phản hồi → làm giảm tỷ lệ chuyển đổi.
d. Trọng số (Weight)
Dùng trong cơ chế phân phối lead xoay vòng có trọng số
- Sales có kinh nghiệm hoặc hiệu suất cao hơn có thể nhận nhiều lead hơn (trọng số cao hơn).
Thực tế áp dụng:
Một đội sales có:
- Senior (trọng số = 5)
- Junior (trọng số = 1)
Khi có 6 lead đến, Senior sẽ nhận 5, Junior nhận 1 → tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.
e. Tạm dừng phân bổ (Pause Assignment)
Khi một nhân viên sales nghỉ phép hoặc tạm thời không sẵn sàng làm việc, có thể bật Pause để hệ thống bỏ qua người đó trong quá trình phân phối.
Thực tế áp dụng:
Nhân viên bị ốm 2 ngày → không cần xoá khỏi team, chỉ cần tạm dừng phân bổ.
3. Tuỳ chỉnh giới hạn phân bổ (Assignment Threshold Configuration)
Thiết lập ngưỡng phân bổ để tránh quá tải và đảm bảo công bằng.
3.1. Daily Limit (Giới hạn theo ngày)
- Enable daily limit: Bật/tắt giới hạn theo ngày.
- Reset time: Thời điểm trong ngày hệ thống reset số lượng lead đã nhận.
- Reset timezone: Múi giờ áp dụng cho việc reset.
Ví dụ:
Reset time = 12:00, Timezone = Asia/Ho_Chi_Minh
→ Mỗi ngày lúc 12:00 trưa, hệ thống reset bộ đếm theo ngày.
3.2. Weekly Limit (Giới hạn theo tuần)
- Enable weekly limit: Bật/tắt giới hạn theo tuần.
- Reset day: Chọn ngày trong tuần để reset (Mon–Sun).
- Reset time: Thời điểm reset.
- Reset timezone: Múi giờ áp dụng.
Ví dụ:
Reset day = Monday, Reset time = 16:30
→ Mỗi thứ Hai lúc 16:30, hệ thống reset bộ đếm theo tuần.
3.3. Concurrent Limit (Giới hạn đồng thời)
Concurrent Limit = số lượng lead “đang mở” mà người dùng có thể giữ cùng lúc.
Trạng thái “Open” áp dụng cho lead:
- Thuộc nhóm stage: Not Started hoặc In Progress
- Hoặc chưa được gán stage
Các lead thuộc nhóm Qualified / Disqualified sẽ không được tính vào số lượng concurrent.
4. Cách hệ thống tính giới hạn (How Limits Are Calculated)
Hệ thống áp dụng giới hạn dựa trên các nguyên tắc sau:
4.1. Chu kỳ giới hạn (Period / Limiting Cycle)
- Daily Limit: 1 chu kỳ = từ reset_time hôm nay → reset_time ngày mai
- Weekly Limit: 1 chu kỳ = từ reset_day/time tuần này → reset_day/time tuần sau
Bộ đếm không reset về 0 ngay lập tức, mà được lưu theo từng “period index” (chỉ số chu kỳ).
Ví dụ: Reset time = 12:00 → Từ 12:00 hôm nay đến 12:00 ngày mai được tính là một chu kỳ.
4.2. Logic tăng/giảm (Increment/ Decrement Logic)
- Khi phân bổ thành công → +1 vào bộ đếm của user trong chu kỳ hiện tại.
- Khi bắt đầu chu kỳ mới → hệ thống chuyển sang một “bucket” mới, dữ liệu cũ vẫn được giữ nguyên.
- Khi kiểm tra giới hạn → chỉ tính tổng lead trong chu kỳ hiện tại.
4.3. Thứ tự kiểm tra (Check Order)
Hệ thống kiểm tra theo thứ tự:
- Check Pause → nếu đang bật → bỏ qua user
- Check Daily Limit → tổng lead được gán hôm nay ≤ giới hạn
- Check Weekly Limit → tổng lead được gán tuần này ≤ giới hạn
- Check Concurrent Limit → số lead đang mở ≤ giới hạn
Nếu bất kỳ giới hạn nào bị vượt → user sẽ bị bỏ qua trong vòng phân phối lead.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedback