CRM Leads: Tạo chuỗi hành động nuôi dưỡng leads : Base.vn

CRM Leads: Tạo chuỗi hành động nuôi dưỡng leads in

Đã sửa đổi vào: Mon, 14 Tháng 9, 2026 lúc 5:14 CH

Để xây dựng và tạo các chuỗi (sequences) nhằm nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng (leads) một cách tự động, bạn cần sử dụng ứng dụng Automation trong hệ thống Base CRM. Việc này giúp đảm bảo sự nhất quán trong khâu chăm sóc, tránh tình trạng bỏ lỡ khách hàng do quên lịch hẹn hoặc email bị trôi.

Dưới đây là quy trình chi tiết để tạo một chuỗi nuôi dưỡng:

1. Truy cập vào app Automation

Tại giao diện màn hình chính, bạn chọn Tài khoản → app Automations
Tại thanh điều hướng bên trái, bạn chọn Automations của tôi → Tạo mới

Điền thông tin trong bảng sau

Sau khi tạo mới xong, bạn bấm chọn Automation đó và bắt đầu khởi tạo luồng tự động.

2. Khởi tạo luồng tự động

Truy cập vào ứng dụng Automation và nhấn nút "Create" trên bảng điều khiển.
Một chuỗi tự động cơ bản sẽ bao gồm các thành phần: Trigger Node (Điểm kích hoạt), Action Node (Hành động thực hiện) và Flow Node (Điều khiển luồng dữ liệu).

3. Thiết lập điểm kích hoạt (Trigger)

Có hai cách chính để một lead bắt đầu tham gia vào chuỗi nuôi dưỡng:

Manual Enrollment (Ghi danh thủ công): Bạn chọn một hoặc nhiều lead và đưa họ vào chuỗi (playbook) một cách chủ động.
Lead Creation Event (Tạo mới lead): Hệ thống tự động kích hoạt chuỗi ngay khi một lead mới được tạo ra trong một Dịch vụ Lead (Lead Service) cụ thể.

4. Thiết lập các hành động và nhịp độ (Actions & Timing)

Bạn xây dựng các bước chăm sóc dựa trên các Action Nodes:

Gửi Email/Thông báo: Bạn có thể thiết lập gửi email chào mừng ngay khi khách đăng ký hoặc gửi thông báo cho đội ngũ khi có phản hồi tích cực.
Tạo nhiệm vụ (To-do): Hệ thống có thể tự động tạo các task nhắc nhở nhân viên sale gọi điện hoặc thực hiện các hoạt động chăm sóc cụ thể tại từng bước.
Sử dụng nút Chờ (Delay): Đây là công cụ quan trọng để tạo ra "nhịp" cho chuỗi. Ví dụ: Gửi email vào ngày 1, sau đó thiết lập Delay 2 ngày trước khi tạo một To-do nhắc nhân viên gọi điện vào ngày thứ 3.

5. Kích hoạt và theo dõi

Lưu và Phát hành: Sau khi cấu hình xong, bạn chọn Save as Draft để kiểm tra lại hoặc Publish để bắt đầu chạy chuỗi.
Theo dõi tiến độ: Bạn có thể vào tab Enrollment trong từng lead hoặc xem nhật ký automation để biết một lead đang ở bước nào trong chuỗi và họ đã nhận được những thông tin gì.

Lưu ý quan trọng:

Nếu bạn cần gửi email hàng loạt cho một nhóm lead trong chuỗi một cách nhanh chóng, bạn có thể sử dụng tính năng Bulk Email (tối đa 50 lead mỗi lần) để tối ưu năng suất.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm thông tin gì?