CRM Leads: Các thuật ngữ trong CRM Leads : Base.vn

CRM Leads: Các thuật ngữ trong CRM Leads in

Lead Service (Dịch vụ Lead): Quy trình cụ thể để xử lý các cơ hội tiềm năng. Mỗi service có bộ trường dữ liệu và các giai đoạn vận hành riêng biệt.
Lead Source (Nguồn Lead): Nơi khởi nguồn dữ liệu khách hàng đổ vào hệ thống, có thể là thủ công (Excel), quảng cáo (Meta Ads), Webform hoặc qua API.
Lead Event Gateway (Cổng sự kiện Lead): Bộ phận trung gian tiếp nhận dữ liệu từ nhiều nguồn trước khi phân phối chúng đến các Lead Service phù hợp dựa trên các điều kiện cụ thể.
Router Service (Bộ định tuyến): Công cụ tự động phân phối Lead cho nhân viên hoặc team phù hợp nhất nhằm tối ưu thời gian phản hồi.
Entry Rule (Quy tắc gia nhập): "Cánh cổng" kiểm tra điều kiện ban đầu để xác định một Lead có phù hợp để đi vào logic xử lý của một Router hay không.
Routing Rule (Quy tắc điều hướng): Các điều kiện (dạng Đúng/Sai) để Router quyết định đẩy Lead đi theo các hướng khác nhau (ví dụ: chia theo địa lý hoặc quy mô công ty).
Lead Destination (Đích đến): Giai đoạn tiếp theo hoặc đối tượng mà Lead sẽ chuyển thành sau khi đã được thẩm định (thường là chuyển đổi thành Deal, Account hoặc Contact trong bộ ứng dụng Sale).

Enrollment (Ghi danh): Tính năng đưa khách hàng vào các kịch bản chăm sóc (Playbook) hoặc chuỗi hành động tự động.
Sequence (Chuỗi): Quy trình tương tác đa bước (gửi email, tạo task, thông báo) được thiết lập sẵn để nuôi dưỡng Lead theo thời gian.
Trigger Node (Điểm kích hoạt): Bước đầu tiên trong một quy trình tự động hóa, xác định sự kiện sẽ khởi động quy trình.
Action Node (Hành động): Tác vụ cụ thể mà hệ thống thực hiện sau khi được kích hoạt (ví dụ: gửi email, cập nhật trường dữ liệu).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No