CRM Leads: Thiết lập đích đến của Leads : Base.vn

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm thông tin gì?

CRM Leads: Thiết lập đích đến của Leads in

Đã sửa đổi vào: Mon, 14 Tháng 9, 2026 lúc 6:14 CH

Thiết lập đích đến (Lead Destination) là bước xác định đầu ra hoặc giai đoạn tiếp theo của một lead sau khi đã được xử lý và đánh giá là đủ tiêu chuẩn (Qualified) trong hệ thống quản lý. Mục tiêu chính là chuyển đổi lead thành các đối tượng sẵn sàng cho việc bán hàng (sales-ready objects) để đội ngũ sale tiếp tục quản lý.

Việc thiết lập đích đến không thực hiện chung cho toàn hệ thống mà được cấu hình riêng biệt trong từng Dịch vụ Lead (Lead Service) cụ thể. Điều này cho phép các quy trình xử lý lead khác nhau (như Lead B2B và Lead B2C) có các đích đến chuyển đổi khác nhau tùy theo yêu cầu.

Để thiết lập đích đến cho một Lead Service:

1. Truy cập vào phần Cài đặt (Setting) của Lead Service đó.

2. Tại thanh bên trái, chọn mục Đích đến của Lead và nhấn Tạo mới.

3. Chọn loại trao đổi (Exchange Type):

◦ Service Exchange: Sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các dịch vụ nội bộ của BaseCRM (như Liên hệ, Công ty hoặc Quy trình bán hàng).

◦ Webhook: Sử dụng để gửi dữ liệu đến một URL bên ngoài thông qua phương thức HTTP POST.

4. Các thành phần quan trọng khi thiết lập

Khi cấu hình đích đến, bạn cần lưu ý các tính năng sau:

• Chuyển đổi đối tượng (Conversion): Bạn có thể chọn chuyển đổi một lead thành một Account (công ty), một Contact (liên hệ), một Deal (thương vụ), hoặc kết hợp các đối tượng này.

• Chuyển đổi trường dữ liệu (Information Mapping): Đây là phần quan trọng để lọc dữ liệu. Một lead có thể có rất nhiều trường thông tin (ví dụ: 20 trường), nhưng đối tượng bán hàng ở giai đoạn sau có thể chỉ cần một vài trường quan trọng (ví dụ: 5 trường). Hệ thống cho phép bạn chọn chính xác trường nào từ Lead sẽ được chuyển sang đối tượng mới.

• Phân bổ nhân sự (Assignment): Bạn có thể chỉ định cụ thể nhân viên sale nào sẽ được gán cho Deal hoặc Contact sau khi được chuyển đổi.

• Chuyển đổi trực tiếp (Hot Leads): Đối với các "lead nóng", hệ thống cho phép thiết lập để chuyển đổi thẳng thành Deal và gán cho nhân viên sale mà không cần qua giai đoạn gán người sở hữu lead (lead owner) ban đầu.

Lưu ý khi thiết lập

Quy trình thiết lập chuẩn thường diễn ra theo trình tự: Nguồn (Source) (như Facebook Ads, Webform) -> Dịch vụ Lead (Lead Service) (xử lý lead) -> Đích đến (Destination) (chuyển đổi và điều hướng đến các pipeline, account hoặc contact phù hợp).

Việc thiết lập này đảm bảo dữ liệu không bị "mất vết" khi chuyển giao từ bộ phận Marketing sang bộ phận Sale và giúp thông tin được phân loại đúng luồng ngay từ đầu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Zalo