Mở ứng dụng CRM Lead trong Base CRM => Chọn"Cài đặt"=>"Nguồn của Lead" => Trong mục Zapier, chọn "Tạo mới"

Chọn "Lead Service" (Quy trình xử lý lead tiềm năng) hoặc Cổng sự kiện Lead. Tuỳ xem bạn đang tạo nguồn cho Dịch vụ lead nào. 

Đặt tên nguồn và chọn "Lưu"

Đăng nhập Zapier (https://zapier.com) => Nhấn Create Zap

Cấu hình Trigger (Nguồn phát sinh lead)

• Chọn ứng dụng mà bạn đang sử dụng để thu thập lead (ví dụ: ActiveCampaign, Typeform, Google Sheets, …).

• Chọn Trigger Event phù hợp (ví dụ: New Form Submission, New Contact).

• Kết nối tài khoản ứng dụng -> Test trigger để Zapier lấy dữ liệu mẫu.

Ở bước Action:

• Tìm và chọn ứng dụng Base CRM Leads.

• Chọn hành động Create Lead.

• Kết nối tài khoản Base CRM Leads (đăng nhập nếu chưa kết nối).

• Nối các trường dữ liệu từ ứng dụng nguồn (ví dụ: Họ tên, Email, Công ty…) với các trường tương ứng trong Base CRM Leads.

• Sử dụng Zapier Formatter để: Chuẩn hóa định dạng ngày tháng, text và số trước khi gửi sang Base CRM

Khi trigger xảy ra (ví dụ: có form mới được gửi), Zapier sẽ tự động tạo Lead mới trong Base CRM và ghi nhận dữ liệu đúng theo các trường dữ liệu đã được ghép

Đảm bảo rằng các trường trong Zap của bạn khớp với các trường được cấu hình trong Lead Service (Dịch vụ quản lý khách hàng tiềm năng) của bạn để dữ liệu được lưu trữ chính xác.

Chạy thử nghiệm trong Zapier để xác nhận rằng dữ liệu được chuyển vào CRM Leads một cách chính xác.

Kiểm tra Lead Service của bạn để xem khách hàng tiềm năng mới có xuất hiện trong dịch vụ hoặc cổng thanh toán chính xác hay không.

Sau khi xác nhận, hãy nhấp vào Publish Zap.