Base Finance: Thiết lập Chiều dữ liệu tùy chỉnh in

Sửa đổi trên: Mon, 25 Tháng 3, 2024 tại 11:52 SA

Chiều dữ liệu tùy chỉnh giúp doanh nghiệp có thể tự định nghĩa các chiều dữ liệu muốn quản lý

Ví dụ: quản lý theo phân khúc, chiến dịch…

Ngoài ra Chiều dữ liệu tuỳ chỉnh còn được dùng cho Kế hoạch và Bảng thông tin.

Chiều dữ liệu tuỳ chỉnh sẽ bao gồm các Thẻ dữ liệu bên dưới.

Để thiết lập Chiều dữ liệu tuỳ chỉnh và Thẻ, bạn truy cập https://finance.base.vn/ hoặc chọn Base Finance từ menu app và thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Tạo Chiều dữ liệu tuỳ chỉnh

• Từ màn hình Base Finance - chọn Cài đặt - chọn Chiều dữ liệu tuỳ chỉnh tại Thiết lập chung. Tiếp tục click chuột chọn ô + Chiều dữ liệu tuỳ chỉnh.

• Điền các thông tin để hoàn chỉnh Chiều dữ liệu tuỳ chỉnh:

+ Tên chiều:

+ Mã: 

+ Mô tả:

+ Người phụ trách:

+ Người theo dõi:

+ Cho phép nhân viên tạo thẻ

=> Nếu cho phép nhân viên tạo thẻ có thể giới hạn theo nhóm thành viên Base Account hoặc tag theo từng cá nhân.

* Lưu ý: Mã chiều dữ liệu đã tạo sẽ không thể chỉnh sửa được nữa.

2. Tạo Thẻ dữ liệu

• Tại giao diện Chiều dữ liệu tuỳ chỉnh - chọn nút + Thẻ tại góc phải tên Chiều dữ liệu

• Điền các thông tin hoàn chỉnh form tạo Thẻ:

+ Tên thẻ:

+ Loại thẻ:

• Folder: Thư mục của thẻ

• Node: Thẻ dữ liệu

+ Mô tả: 

+ Người phụ trách thẻ:

+ Người theo dõi thẻ:

+ Thẻ cha: 

*Phân biệt Folder và Node:

• Folder: Folder có định dạng chữ in đậm

• Node: Thẻ có định dạng chữ in thường

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No