1. Mở ứng dụng Sales.
2. Trên thanh điều hướng đầu trang, chọn Cài đặt.
3. Tại thanh menu bên trái, tìm đến mục Dịch vụ (Service), chọn Công ty (Account).
4. Nhấn nút Tạo để thêm dịch vụ mới (ví dụ: Customer, Partner, Vendor).

        5. Sau khi tạo xong, nhấn vào Setting của dịch vụ đó để bắt đầu cấu hình chi tiết.

• Thông tin chung (General Information): Định nghĩa mục đích và mô tả về dịch vụ.
• Trường dữ liệu (Data fields): Lưu trữ thông tin liên quan đến công ty như quy mô, ngành nghề, doanh thu hoặc khu vực. Các trường này có 3 cấp độ:
  • Common: Dùng chung cho toàn bộ nền tảng (ví dụ: quốc gia).
  • General: Dùng chung cho tất cả các dịch vụ tài khoản.
  • Internal service fields: Chỉ dùng riêng cho dịch vụ cụ thể này.
• Giai đoạn vận hành (Operational stages): Đại diện cho các pha trong vòng đời của một công ty (ví dụ: Tiềm năng → Đang demo → Khách hàng hiện tại → Ngừng sử dụng). Việc này giúp bạn theo dõi tiến độ và hình ảnh hóa dữ liệu dưới dạng bảng Kanban.
• Phân quyền (Access and Visibility): Xác định ai có quyền xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu công ty để đảm bảo an ninh dữ liệu.
• Phân khúc (Segmentation): Phân loại tài khoản vào các nhóm ý nghĩa như Ngành nghề, Quy mô công ty hoặc Cấp bậc doanh thu. Điểm khác biệt lớn nhất là các trường phân khúc cho phép lọc và báo cáo xuyên suốt các đối tượng (ví dụ: lọc deal dựa trên thông tin ngành nghề của công ty).

• Tính bảo mật: Dữ liệu công ty khách hàng là tài sản quan trọng. Bạn có thể cấu hình để chỉ những người quản lý tài khoản cấp cao mới thấy được thông tin nhạy cảm (như doanh thu, hợp đồng).
• Quản lý tập trung: Đối với các nhóm Customer Success, họ thường làm việc chính trên màn hình Account (thay vì Deal) vì đây là nơi lưu trữ hành trình dài hạn và các hoạt động farming trên khách hàng.
• Hình ảnh hóa: Khi thiết lập Phân khúc (Segmentation), bạn nên gán màu sắc cho các giá trị (ví dụ: ngành Giáo dục màu xanh). Các màu sắc này sẽ được tự động áp dụng trên dashboard báo cáo, giúp việc theo dõi trực quan hơn.