Trong CRM Sales, một Liên hệ (contact) đại diện cho một cá nhân mà doanh nghiệp bạn tương tác - thường là khách hàng tiềm năng hoặc là người có liên quan trong công ty khách hàng

Bạn cần tạo Contact Service trước khi thêm liên hệ (HDSD)

Bạn có thể tạo liên hệ bằng 2 cách sau: Tạo liên hệ thủ công hoặc nhập file excel tạo liên hệ hàng loạt.

1. Cách 1: Tạo liên hệ thủ công 

Bước 1: Tại Base CRM, chọn ứng dụng Sales 

Bước 2: Trên thanh điều hướng phía trên, hãy nhấp vào "Liên hệ" → "Thêm liên hệ" và điền các thông tin trong bảng và ấn Lưu để hoàn thành

Lưu ý: Công ty chính là công ty hoặc tổ chức chính mà người liên hệ đó trực thuộc.

Trong đó:

2. Cách 2: Tải liên hệ lên hàng loạt

Bước 1: Chọn ứng dụng "Sales"

Bước 2: Bạn bấm chọn vào "Liên hệ" → "Quản lý" → 'Tải lên để tạo liên hệ mới"

Bước 3: Tại đây, bạn tải file mẫu về để điền thông tin (nếu chưa có file chuẩn định dạng sẵn). Sau đó, chọn "Chọn tệp" để tải file đã nhập dữ liệu  và ấn "Tiếp tục" để hoàn thành.

Đọc thêm về Nguyên tắc khi nhập contacts từ excel tại đây