CRM Sales: Cách thiết lập Phân khúc (segmentation) in
Đã sửa đổi vào: Thu, 6 Tháng 8, 2026 lúc 4:43 CH
Phân khúc (Segmentation) cho phép người dùng phân loại và nhóm Công ty (account), Liên hệ (contact) hoặc Thương vụ (deals) dựa trên những tiêu chí có ý nghĩa.
Khác với các trường tùy chỉnh thông thường, trường Phân khúc (Segmentation) cung cấp ngữ cảnh nghiệp vụ và insight liên thông giữa các đối tượng.
Lợi ích chính:
- Hướng dẫn nghiệp vụ & Playbook: Chuẩn hóa cách phân loại khách hàng, từ đó định hướng các chiến lược bán hàng hoặc playbook được thiết kế phù hợp cho từng nhóm.
- Tìm kiếm & Lọc chéo giữa các đối tượng: Các trường phân khúc đặc biệt mạnh vì có thể tìm kiếm và lọc trên nhiều đối tượng liên quan (như thương vụ và liên hệ), cho phép phân tích chéo (ví dụ: tìm các thương vụ đến từ những công ty có quy mô trên một mức nhất định).
- Phân tích & Báo cáo nâng cao: Nâng cao chất lượng dashboard và báo cáo thông qua các insight dựa trên phân khúc (segmentation).
Cách thiết lập phân khúc (Segmentation).
Bước 1: Tại màn hình trang chủ, chọn ứng dụng Sales
Bước 2: Tại thanh điều hướng phía trên, bạn chọn vào Công ty --> Cài đặt
Bước 3: Tại thanh điều hướng bên trái, bạn chọn vào Phân khúc → Thêm phân khúc
Tại đây, bạn điền thông tin bao gồm:
- Tên phân khúc: Ví dụ, phân khúc theo ngành nghề, quy mô công ty, thị trường,...
- Danh sách phân khúc: Xác định phân khúc với các giá trị (VD: Ngành nghề sẽ có: Bán lẻ, Bất động sản, Công nghệ,...)
Bạn có thể gán màu sắc cho từng giá trị. Các màu này sẽ được sử dụng để hiển thị trực quan trên dashboard, giúp dễ dàng phân biệt và theo dõi.
Vì sao không nên dùng phân khúc cho mọi trường dữ liệu?
- Chỉ những trường có ý nghĩa về mặt phương pháp hoặc nghiệp vụ kinh doanh mới nên được thiết lập là trường phân khúc.
- Phân khúc được dùng cho các phân loại cần lọc chéo giữa nhiều đối tượng và có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy các quy trình kinh doanh.
- Các trường dữ liệu khác nên để dưới dạng trường tùy chỉnh thông thường nhằm tránh làm hệ thống trở nên phức tạp không cần thiết.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedback