CRM Sales: Tạo trường dữ liệu tùy chỉnh trong CRM
in
Đã sửa đổi vào: Wed, 9 Tháng 9, 2026 lúc 4:28 CH
Trong hệ thống CRM, Field Scope (Phạm vi của trường dữ liệu) là kiến trúc được thiết kế để tổ chức các trường dữ liệu tùy chỉnh thành ba cấp độ khác nhau. Cách tiếp cận phân lớp này giúp quản lý dữ liệu hiệu quả, đảm bảo tính nhất quán và quyền truy cập phù hợp trên toàn bộ nền tảng.
1. Common Field (Trường dùng chung toàn hệ thống)
- Khi nào sử dụng: Dùng cho các thông tin cần sự thống nhất tuyệt đối để phục vụ báo cáo và lọc dữ liệu xuyên suốt các bộ phận. Ví dụ: Nếu bạn lọc theo "Country", một Common Field đảm bảo giá trị "Vietnam" sẽ có cùng một ID định danh dù nó nằm ở Lead, Account, Deal hay Workflow,. - Ví dụ: Quốc gia (Country), Lý do (Reason).
2. General Field (Trường dùng chung cho nhóm dịch vụ)
- Định nghĩa: Cấp độ này áp dụng cho một nhóm các dịch vụ liên quan hoặc một mô hình dịch vụ cụ thể (Service Model). Nó hẹp hơn Common Field nhưng rộng hơn Internal Service Field.
- Khi nào sử dụng: Dùng cho các điểm dữ liệu cần chia sẻ trong một khu vực chức năng (ví dụ: tất cả các Pipeline bán hàng, hoặc tất cả các Dịch vụ Lead) nhưng không cần thiết phải xuất hiện ở các bộ phận khác không liên quan.
- Ví dụ: Xác suất (Pipeline Probability) hoặc Nhu cầu khách hàng (Customer Needs) có thể dùng chung cho cả Lead B2B và Lead B2C nhưng không cần dùng cho Workflow sản xuất.
3. Internal Service Field (Trường nội bộ dịch vụ)
- Định nghĩa: Đây là cấp độ chi tiết nhất, chỉ dành riêng cho một dịch vụ duy nhất. Dữ liệu và định nghĩa của trường này là độc bản và không chia sẻ với bất kỳ nơi nào khác.
- Khi nào sử dụng: Dùng cho các thông tin hoặc chỉ số chuyên biệt, chỉ có ý nghĩa đối với vận hành hoặc báo cáo của đúng dịch vụ đó. Điều này giúp tránh việc làm nhiễu hoặc gây lộn xộn cho các dịch vụ khác bằng những trường không liên quan.
Ví dụ: Trường "Tỷ lệ hoạt động" (active rate) trong dịch vụ Pipeline Gia hạn (Renewal Pipeline) hoặc trường "Ngành nghề" (industry) chỉ định nghĩa riêng trong Lead B2B mà không có trong Lead B2C.
Cách cài đặt phạm vi Trường dữ liệu trong CRM Sales:
Bước 1: Tại thanh điều hướng phía trên cùng trong ứng dụng Sales, bạn bấm chọn Cài đặt
Bước 2: Bạn chọn 1 quy trình để chỉnh sửa trường dữ liệu
Bước 3: Tại thanh điều hướng bên trái, bạn bấm chọn vào Trường dữ liệu → Thêm trường
Bước 4: Bạn điền thông tin trong bảng, sau đó ấn Lưu để hoàn thành thiết lập
Trong phần thiết lập trường dữ liệu, hãy chọn Phạm vi Trường (Field Scope):
Trường chung (Common Field)
Trường tổng quát (General Field)
Trường nội bộ dịch vụ (Internal Service Field)
Các cài đặt trường dữ liệu khác (Service Field Setting)
Khi thiết lập các trường dữ liệu, bạn có thể cấu hình một số tùy chọn sau:
Hiển thị trên form (Show on form): Tùy chọn này xác định liệu trường có được hiển thị khi tạo bản ghi mới hoặc trong màn hình chi tiết của một đối tượng hay không. Nếu không chọn, trường sẽ không xuất hiện trên form.
Hiển thị trong chế độ xem tùy chỉnh (Show on custom view): Tùy chọn này cho phép trường được hiển thị trong các danh sách hoặc các custom view do người dùng tạo.
Trường bắt buộc (Require field): Tùy chọn này bắt buộc người dùng phải điền giá trị cho trường trước khi bản ghi có thể được chuyển sang giai đoạn (stage) tiếp theo.
Trường quan trọng (Important field): Tính năng này làm nổi bật trường dữ liệu để thu hút sự chú ý của người dùng, nhưng không bắt buộc phải điền.
Trường đầu ra theo giai đoạn (Stage-based output field): Tính năng này đảm bảo các trường dữ liệu cụ thể phải được hoàn thành khi một đối tượng (ví dụ: deal) rời khỏi một giai đoạn nhất định trong quy trình.
Bảo mật cấp trường theo dịch vụ (Service-based Field Level Security): Tính năng nâng cao này cho phép phân quyền chi tiết theo từng dịch vụ, trong đó các vai trò người dùng cụ thể (ví dụ: “follower” hoặc “solution engineer”) có thể bị hạn chế quyền xem một số trường nhất định nhằm đảm bảo tính riêng tư hoặc giảm nhiễu thông tin không cần thiết.
Nhãn tùy chọn có màu (Colorful option label):
Đối với các trường có giá trị lựa chọn (drop-down field), khi bật tính năng này, quản trị viên có thể gán màu sắc cho từng tùy chọn. Các màu này sẽ được hiển thị trong báo cáo và dashboard, giúp hỗ trợ phân tích trực quan tốt hơn.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không?
Yes
No
Send feedback Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.
