Để tạo sơ đồ công ty (thường được gọi là Orgchart hoặc Stakeholder Map) trong hệ thống CRM Sales, bạn sử dụng công cụ trực quan để ánh xạ cấu trúc nội bộ của một công ty bằng cách liên kết các liên hệ (contacts) có liên quan trong cùng một công ty (account).

Dưới đây là các bước chi tiết để xây dựng sơ đồ này:

1. Chuẩn bị dữ liệu liên hệ

Trước khi xây dựng sơ đồ, bạn cần đảm bảo tất cả các cá nhân liên quan đã được thêm vào tài khoản đó. Các liên hệ này sẽ xuất hiện ở bảng điều khiển liên hệ phía bên phải để bạn có thể chọn đưa vào sơ đồ.

2. Truy cập giao diện Orgchart

Mở ứng dụng Sales và truy cập vào chi tiết của một Deal (thương vụ) hoặc Account (công ty) cụ thể.

Trên thanh điều hướng bên trái, tìm và nhấn vào mục Orgchart.

3. Thêm nhân sự vào sơ đồ

Trong giao diện Orgchart, danh sách các liên hệ thuộc tài khoản sẽ hiển thị.

Nhấn vào nút dấu cộng (+) bên cạnh tên bất kỳ liên hệ nào để đưa họ vào sơ đồ.

4. Thiết lập mối quan hệ cấp bậc

Sau khi một liên hệ đã có trên sơ đồ, bạn nhấn vào thẻ (card) của người đó để thiết lập các kết nối:

- Chọn phần tử cha (Thêm cấp trên): Để kết nối người này với quản lý trực tiếp của họ.

- Thêm phần tử con (Thêm cấp dưới): Để thêm những người báo cáo trực tiếp cho người này.

- Hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn một liên hệ sẵn có để hoàn tất kết nối. Bạn có thể lặp lại quy trình này để xây dựng toàn bộ hệ thống phân cấp của công ty khách hàng.

Lợi ích của việc tạo sơ đồ công ty:

• Hình ảnh hóa trực quan: Hiểu rõ hệ thống phân cấp của công ty khách hàng chỉ trong nháy mắt.
• Xác định người ra quyết định: Giúp đội ngũ bán hàng nhận diện đúng các bên liên quan quan trọng và người có tầm ảnh hưởng (influencers).
• Cá nhân hóa tiếp cận: Cho phép điều chỉnh thông điệp bán hàng dựa trên vai trò và tuyến báo cáo của từng cá nhân trong sơ đồ.