Trong thực tế, bán hàng không chỉ dừng lại ở giao dịch đầu tiên. Nó còn tiếp tục qua các hoạt động gia hạn, bán thêm (upsell) và hỗ trợ liên tục – hay còn gọi là bán hàng theo công ty. Ở hầu hết các công ty, hai quy trình này tồn tại song song.

CRM giải quyết vấn đề này bằng cách hỗ trợ bán hàng theo giao dịch và bán hàng theo công ty trong cùng một hệ thống thống nhất.

Cả pipeline khách hàng mới và pipeline tăng trưởng công ty đều hiện diện song song.

Mỗi nhiệm vụ, ghi chú, cuộc gọi, cuộc họp và tương tác đều được lưu trữ trong nguồn cấp dữ liệu công ty, giúp đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng hiểu đầy đủ lịch sử quan hệ với khách hàng.

Thanh bên trái: Bảng hành động

Ở bên trái, bảng hành động giúp bạn theo dõi tất cả các tương tác liên quan đến công ty .

Tất cả các hoạt động được nhóm theo từng loại cụ thể, giúp bạn xem nhanh, theo dõi tiến độ hoặc phân tích chi tiết từng loại tương tác mà không bị rối mắt.

Ngoài ra, có phần Orgchart, cho phép bạn mô phỏng trực quan cấu trúc nội bộ của khách hàng.

Bằng cách sắp xếp các liên hệ theo quan hệ báo cáo, đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng có thể nhìn ngay ai là người ra quyết định, ai phê duyệt ngân sách, và cách các mối quan hệ được tổ chức – mang lại công cụ mạnh mẽ cho quản lý công ty chiến lược và bán thêm (upsell).

Ở giữa: Bảng thông tin công ty 

Bảng Thông tin công ty nằm ở trung tâm màn hình, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về công ty.

Tại đây, tất cả các thông tin quan trọng – như giai đoạn bán hàng, người phụ trách công ty, trạng thái tương tác, phân khúc, lĩnh vực hoạt động (business domain) và các trường tùy chỉnh – đều được tập hợp trong một giao diện gọn gàng.

Dù bạn đang tiếp nhận khách hàng mới, xem xét cơ hội bán thêm (upsell), hay chuẩn bị cho một cuộc họp, phần này đảm bảo bạn có tất cả thông tin cần thiết để hiểu bối cảnh và lịch sử của công ty mà không phải tìm kiếm rời rạc.

Ngoài ra, bạn còn có thể xem người phụ trách công ty, những người theo dõi và các giao dịch liên quan ngay trong phần này.

Bên phải: Bảng hoạt động công ty (Account Operation Panel/ Activity Stream)

Bảng hoạt động công ty là nơi bạn quản lý và nuôi dưỡng mối quan hệ với từng công ty.

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau trong bảng hoạt động công ty:

 Ghi lại các thông tin quan trọng về khách hàng, cột mốc quan hệ, hoặc các điểm nội bộ để cả nhóm đồng bộ khi xây dựng lòng tin lâu dài.

 Duy trì giao tiếp kịp thời và nhất quán. Mỗi thư gửi hoặc nhận đều được theo dõi trong bối cảnh công ty , giúp cá nhân hóa các bước tiếp theo và tránh rời rạc.

 Tổ chức các buổi check-in định kỳ, đánh giá chiến lược hoặc onboarding để duy trì sự tương tác và phát triển mối quan hệ.

 Kết nối trực tiếp với khách hàng – cho dù là cập nhật nhanh, check-in hay gọi giải quyết vấn đề – tất cả đều được theo dõi ngay tại đây.

 Đặt nhắc nhở cho các hành động nhỏ nhưng quan trọng như gửi quà kỷ niệm, theo dõi phản hồi, hay mời tham dự sự kiện – những hành động này củng cố lòng trung thành lâu dài.

 Chia sẻ các đề xuất cá nhân hóa, báo cáo thành công, hoặc tài liệu hỗ trợ để thể hiện giá trị và sự đồng hành liên tục.

 Lưu lại các tương tác quan trọng đã diễn ra (như cuộc họp offline hoặc cuộc gọi) để bảo toàn lịch sử và đảm bảo tính liên tục trong quản lý mối quan hệ.