CRM Sales: Chế độ xem tuỳ chỉnh cho account (công ty) in

Đã sửa đổi vào: Mon, 14 Tháng 9, 2026 lúc 5:16 CH

Chế độ xem tuỳ chỉnh (Custom views) cho Account (Công ty) giúp bạn quản lý danh sách doanh nghiệp một cách có hệ thống theo từng mục tiêu vận hành: chăm sóc khách hàng, mở rộng upsell, phân loại ngành nghề, hoặc theo dõi tình trạng hợp đồng.

Thay vì xem toàn bộ danh sách công ty trong một màn hình chung, bạn có thể tạo các bộ lọc riêng phù hợp với từng vai trò (Sales, CS, Marketing, BOD) hoặc từng chiến dịch cụ thể.

A. Các bước thiết lập chế độ xem tuỳ chỉnh

Để tạo một chế độ xem cá nhân hóa cho Account, thực hiện theo các bước sau:

1. Truy cập màn hình danh sách Account

Đây là giao diện hiển thị toàn bộ công ty trong hệ thống CRM. Bạn có thể xem theo dạng danh sách và tuỳ chỉnh cột dữ liệu.

2. Cấu hình bộ lọc (Filters)

Xác định các tiêu chí lọc phù hợp với mục tiêu quản lý. Ví dụ:

• Trạng thái khách hàng (Prospect/ Active/ Churn/ Partner…)
• Account Owner (người phụ trách)
• Ngành nghề (Industry)
• Quy mô công ty (Company size)
• Gói sản phẩm đang sử dụng
• Ngày ký hợp đồng/ Ngày hết hạn
• Các trường dữ liệu tùy chỉnh khác

Bạn có thể kết hợp nhiều điều kiện lọc cùng lúc để tạo một tập dữ liệu chính xác.

3. Lưu chế độ xem

Sau khi thiết lập bộ lọc xong:

• Nhấn Lưu bộ lọc vào chế độ xem
• Đặt tên rõ ràng, dễ hiểu (ví dụ: “Account sắp gia hạn tháng 3”, “Khách hàng Enterprise”, “Account chưa có CS phụ trách”)
• Chọn quyền chia sẻ (cá nhân hoặc toàn team)

4. Truy cập và quản lý

Bạn có thể:

• Xem lại các view đã lưu
• Chỉnh sửa điều kiện lọc
• Đổi tên
• Xoá hoặc chia sẻ lại cho team

Tất cả đều được quản lý trong mục View Management.

B. Lợi ích chính

1. Tập trung vào nhóm công ty quan trọng

Loại bỏ dữ liệu không liên quan và chỉ hiển thị nhóm Account phục vụ đúng mục tiêu hiện tại (gia hạn, upsell, chăm sóc, xử lý rủi ro…).

2. Chuẩn hoá quy trình làm việc

Mỗi team có thể có view riêng:

• Sales theo dõi prospect đang nurture
• CS theo dõi account sắp hết hạn
• Marketing theo dõi account theo ngành

Việc này giúp các bộ phận làm việc theo cùng một logic dữ liệu.

3. Tiết kiệm thời gian thao tác

Không cần lọc lại từ đầu mỗi lần truy cập.

Chỉ cần mở đúng view đã lưu là có ngay danh sách cần xử lý.

4. Tăng tính minh bạch và phối hợp

Khi sử dụng view chia sẻ, toàn bộ team nhìn thấy cùng một tập dữ liệu ưu tiên, tránh lệch thông tin giữa các cá nhân.

Ví dụ ứng dụng thực tế

Bạn có thể tạo các chế độ xem như:

• Account sắp gia hạn trong 30 ngày: Giúp CS chủ động gia hạn trước khi hợp đồng hết hạn.

• Khách hàng chưa có hoạt động 60 ngày: Phát hiện rủi ro churn sớm.

• Account theo ngành Education: Phục vụ chiến dịch upsell theo ngành.

• Account Enterprise (> 500 nhân sự): Ưu tiên chăm sóc nhóm khách hàng giá trị cao.

• Account chưa có Owner: Đảm bảo không bỏ sót công ty trong hệ thống.

C. Lưu ý khi cấu hình Data Fields

Trong phần thiết lập Data fields, bạn có thể chọn tùy chọn: “Show on custom view”

Để hiển thị các trường quan trọng dưới dạng cột trong danh sách, ví dụ:

• Giá trị hợp đồng (Contract value)
• Ngày hết hạn
• Gói sản phẩm
• Ngành nghề
• Số lượng user

Việc hiển thị đúng dữ liệu trên view giúp bạn không cần phải click vào từng Account để kiểm tra.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No