CRM Sales: Hướng dẫn thiết lập Mẫu báo cáo cơ bản in
Đã sửa đổi vào: Wed, 16 Tháng 9, 2026 lúc 9:59 SA
Trong CRM Sales, các báo cáo được xây dựng từ những đối tượng cốt lõi (Deals, Leads và Activities). Khi các đối tượng này được thiết lập và duy trì nhất quán, việc báo cáo sẽ trở nên rất đơn giản: bạn có thể nhanh chóng thấy được pipeline hiện tại, deal đang bị kẹt ở đâu, nguồn nào mang lại hiệu quả tốt nhất, và việc follow-up có được thực hiện đúng hạn hay không.
Hãy tham khảo hướng dẫn xây dựng báo cáo mẫu dưới đây. Mỗi mẫu là một thiết lập sẵn (nguồn dữ liệu + biểu đồ + cách nhóm dữ liệu) mà bạn có thể tạo chỉ trong vài phút, sau đó ghim lên dashboard để theo dõi thường xuyên.
Bước 1: Chọn một Template (Bạn muốn trả lời câu hỏi gì?)
Chọn một trong những câu hỏi phổ biến sau:
- “Hiện tại pipeline của chúng ta đang có những gì?”
- “Các deal đang tiến triển hay bị mắc kẹt?”
- “Nguồn nào mang lại lead tốt nhất?”
- “Đội ngũ có follow-up đều đặn và đúng hạn không?”
Bước 2: Tạo Báo Cáo (Thiết lập theo Template)
Vào Sales → Reports → Add report, sau đó:
a. Chọn nguồn dữ liệu (Deals/ Leads/ Activities).
b. Chọn loại biểu đồ (bar chart/ line chart/ pie chart...)
c. Thiết lập nhóm dữ liệu (ví dụ: stage, owner, source) và chỉ số tổng hợp.
d. Lưu báo cáo và thêm vào dashboard.
Bước 3: Xem Thư Viện Template (Báo Cáo Cơ Bản)
1. Sales Funnel
Mục tiêu: Trực quan hóa mức độ rơi rớt deals qua từng stage để phát hiện điểm nghẽn và khoảng trống chuyển đổi.
Thiết lập khuyến nghị
- Nguồn dữ liệu: Deals
- Biểu đồ: Funnel
- Nhóm theo: Stage
- Tổng hợp theo: Deal → Count
Bộ lọc (khuyến nghị):
- Pipeline là một trong [Sales Pipeline của bạn]
Bộ lọc tùy chọn:
- Status = Active
- Owner/ Team
- Khoảng thời gian (tháng/ quý)
2. Số lượng Deal Won/ Lost/ Open
Mục tiêu: Theo dõi số lượng deal đã thắng, đã mất và đang mở trong pipeline.
Thiết lập khuyến nghị
- Nguồn dữ liệu: Số lượng ID
- Biểu đồ: Summary numbers (chỉ số tổng hợp)
- Tổng hợp theo: ID công ty → Đếm
Bộ lọc (khuyến nghị):
- Status = Won / Lost / Open
3. Deals theo Stage
Mục tiêu: Đếm số deal ở mỗi stage để xác định các điểm nghẽn và những stage đang bị quá tải.
Thiết lập khuyến nghị
- Nguồn dữ liệu: Deals
- Biểu đồ: Bar
- Nhóm theo: Stage
- Tổng hợp theo: Deal ID → Count
Bộ lọc (khuyến nghị):
- Status = Active
- (Tùy chọn) chọn một pipeline cụ thể
4. Deals theo Owner
Mục tiêu: Xem mỗi sales rep đang xử lý bao nhiêu deal để kiểm tra sự cân bằng khối lượng công việc.
Thiết lập khuyến nghị
- Nguồn dữ liệu: Deals
- Biểu đồ: Bar (ngang – phù hợp khi tên dài)
- Nhóm theo: Deal owner
- Tổng hợp theo: Deal ID → Count
- Tùy chọn: Bật “Zero values” để hiển thị cả những owner đang có 0 deal
5. Doanh thu theo Status
Mục tiêu: Xem tổng giá trị deal được chia theo trạng thái Active/ Won/ Lost để có cái nhìn nhanh về “sức khỏe” pipeline.
Thiết lập khuyến nghị
- Nguồn dữ liệu: Deals
- Biểu đồ: Pie (chia đơn giản) hoặc Bar xếp chồng (stacked bar)
- Nhóm theo: Deal status
- Tổng hợp theo: Deal value → Sum
- Mẹo: Chuẩn hóa trạng thái deal để tránh mục “Uncategorized”
6. Số lượng Meeting đã thực hiện
Mục tiêu: Theo dõi số cuộc họp của từng sales rep và so sánh mức độ hoạt động với kết quả đạt được.
Thiết lập khuyến nghị
- Nguồn dữ liệu: Meeting
- Biểu đồ: Bar
- Nhóm theo: Creator (người tạo)
- Tổng hợp theo: Meeting → Count
- Khoảng thời gian:Tuần này / Tháng này
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedback