CRM Sales - Bookmarks: Lưu trữ CRM resources & links in
Đã sửa đổi vào: Thu, 17 Tháng 9, 2026 lúc 2:40 CH
Bookmarks trong Base CRM là một công cụ mạnh mẽ giúp nâng cao năng suất cá nhân và tăng hiệu quả phối hợp làm việc nhóm. Tính năng này cho phép người dùng lưu lại các tài nguyên thường xuyên truy cập và các đường link quan trọng để dễ dàng tìm lại nhanh chóng và hỗ trợ làm việc liền mạch
1. Có thể bookmark những gì?
Người dùng có thể bookmark các nội dung sau để thuận tiện truy cập và cộng tác:
- Tài nguyên CRM (CRM Resources) – Các đối tượng CRM được truy cập thường xuyên như Deal, Account hoặc Contact mà người dùng đang làm việc.
- Liên kết web (Web Links) Bất kỳ đường link bên ngoài nào cần lưu lại để tham khảo trong tương
2. Tạo bookmark
Bookmark một tài nguyên CRM
Người dùng có thể bookmark một tài nguyên theo nhiều cách:
- Cách 1: Từ trang chi tiết của Deal/Account/Contact → chọn thao tác “Bookmark”.
- Cách 2: Truy cập ứng dụng Bookmarks → chọn “Bookmark” → “Bookmark a Resource”.
Bookmark một liên kết web
- Truy cập ứng dụng Bookmarks → chọn “Bookmark” → “Bookmark a Web Link”.
3. Tổ chức Bookmarks
Để quản lý bookmark hiệu quả, người dùng có thể:
- Dùng Lists (Danh sách) – Sắp xếp bookmark theo cấu trúc và phân loại rõ ràng.
- Dùng Tags (Thẻ) – Gắn nhãn nhanh để dễ tìm kiếm và truy xuất.
Bạn có thể cấu hình Lists và Tags tại phần cài đặt trong ứng dụng Bookmarks
4. Cộng tác với Bookmarks
- Bấm vào một bookmark để xem chi tiết và chỉnh sửa các thông tin cơ bản.
- Chia sẻ bookmark với các thành viên khác trong team để phối hợp làm việc.
Thêm Source và Linked CRM Objects để cung cấp thêm ngữ cảnh.
- Một tài nguyên hoặc web link được bookmark chỉ có tối đa 1 Source – tức bản ghi nơi công việc được tạo ra.
- Một tài nguyên/web link đã bookmark có thể được liên kết với nhiều đối tượng CRM như Deals, Contacts, Accounts.
- Các đối tượng liên kết thể hiện nơi mà To-Do có liên quan, giúp tăng khả năng phối hợp giữa các team.
Bạn có thể tạo Notes hoặc dùng AI để tạo các ý chính (key takeaways) từ nội dung đã bookmark.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedbackRất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.
