CRM Sales - Deal: Chế độ xem tuỳ chỉnh cho deals in
Đã sửa đổi vào: Thu, 17 Tháng 9, 2026 lúc 3:38 CH
Chế độ xem tùy chỉnh (Custom views) cho deal là công cụ mạnh mẽ giúp bạn quản lý và làm việc hiệu quả với các nhóm cơ hội bán hàng cụ thể theo nhu cầu riêng của cá nhân hoặc đội nhóm.
Dưới đây là chi tiết cách thiết lập và lợi ích của tính năng này:
Các bước thiết lập chế độ xem tùy chỉnh
Để tạo một chế độ xem cá nhân hóa cho các thương vụ, bạn thực hiện theo các bước sau:
- Truy cập màn hình danh sách Deal: Đây là giao diện chính hiển thị các cơ hội bán hàng của bạn.
- Cấu hình bộ lọc (Filters): Xác định các tiêu chí cụ thể để lọc dữ liệu, chẳng hạn như lọc theo trạng thái deal, người sở hữu (owner), ngành nghề (industry) hoặc các trường dữ liệu tùy chỉnh khác.
- Lưu chế độ xem: Sau khi áp dụng các bộ lọc, hãy lưu cấu hình này với một tên gọi rõ ràng và dễ nhớ.
- Truy cập và quản lý: Bạn có thể xem lại và quản lý các bộ lọc đã lưu bất kỳ lúc nào thông qua tùy chọn quản lý chế độ xem (view management).
Lợi ích chính
- Tập trung vào dữ liệu quan trọng: Giúp bạn loại bỏ các thông tin nhiễu và chỉ tập trung vào những dữ liệu thực sự liên quan đến tác vụ hiện tại.
- Tiết kiệm thời gian: Bằng cách lưu và tái sử dụng các bộ lọc, bạn không cần phải thực hiện tìm kiếm thủ công nhiều lần mỗi khi truy cập ứng dụng.
- Tăng cường cộng tác: Bạn có thể tạo các chế độ xem cá nhân cho quy trình làm việc riêng hoặc các chế độ xem chia sẻ để đảm bảo toàn đội nhóm luôn thống nhất về các ưu tiên chung.
Ví dụ ứng dụng thực tế
Bạn có thể tạo các chế độ xem khác nhau để theo dõi các ưu tiên như:
- Khách hàng VIP: Chế độ xem dành riêng cho các thương vụ có giá trị cao.
- Deal chốt trong tháng này: Theo dõi các thương vụ sắp đến hạn để kịp thời thúc đẩy doanh số tháng.
- Lead chưa có follow-up: Đóng vai trò như một "lưới an toàn" để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.
Lưu ý: Trong phần thiết lập các trường dữ liệu (Data fields), bạn có thể chọn tùy chọn "Show on custom view" để đảm bảo các thông tin quan trọng (như giá trị deal hoặc ngành nghề) hiển thị trực tiếp dưới dạng các cột trong danh sách của chế độ xem tùy chỉnh.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedbackRất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.
