CRM Sales - Deal: Thực hiện cuộc gọi từ Deals in
Đã sửa đổi vào: Thu, 17 Tháng 9, 2026 lúc 3:46 CH
Trong CRM, bạn có thể thực hiện cuộc gọi và ghi nhận toàn bộ thông tin liên quan ngay trên nền tảng, giúp dữ liệu được tập trung và dễ dàng theo dõi.
Lợi ích khi gọi điện trực tiếp từ Deals
Xem nhanh giai đoạn thương vụ, lịch sử hoạt động, việc cần làm và ghi chú trong cùng một màn hình, giúp bạn điều chỉnh nội dung cuộc gọi đúng với thời điểm trong quy trình bán hàng.
Không cần chuyển qua lại giữa điện thoại, CRM hay lịch làm việc. Từ gọi điện đến ghi chú, mọi thao tác đều thực hiện trong một giao diện thống nhất.
Ghi lại thông tin quan trọng ngay trong lúc trò chuyện mà không bị gián đoạn. Ghi chú được tự động lưu và gắn trực tiếp với đúng thương vụ và liên hệ.
Các thành viên khác có thể xem lịch sử cuộc gọi và ghi chú, giúp phối hợp trơn tru giữa đội Sales, CS và Marketing.
Cách thực hiện cuộc gọi từ màn hình Deals
Bước 1: Nhấn vào Call
Bước 2: Chọn Tạo cuộc gọi
Bước 3: Chọn Gọi từ và số điện thoại liên hệ
Bước 4: Nhấn Sent to mobile để bắt đầu cuộc gọi
→ Điện thoại của bạn sẽ tự động mở trình quay số và thực hiện cuộc gọi.
Đồng thời, trên máy tính sẽ hiển thị cửa sổ cập nhật cuộc gọi , cho phép bạn ghi chú trong suốt quá trình gọi - rất tiện để ghi lại các thông tin quan trọng của khách hàng hoặc các bước tiếp theo ngay tại thời điểm trao đổi.
Call update: Sau khi cuộc gọi kết thúc, tất cả chi tiết - trạng thái cuộc gọi, ghi chú và bản ghi âm (nếu được bật) - sẽ tự động được ghi lại. Điều này đảm bảo toàn bộ nhóm của bạn đều nắm được thông tin đầy đủ.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedbackRất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.
