CRM Sales - Deal: Tạo ghi chú từ Deals in
Đã sửa đổi vào: Thu, 17 Tháng 9, 2026 lúc 3:51 CH
Ghi chú là các bản cập nhật linh hoạt, chỉ dùng nội bộ, giúp đội ngũ ghi lại những thông tin quan trọng không cần lập nhật ký chính thức như cuộc gọi, cuộc họp hay thư.
Khi nào nên sử dụng Ghi chú
Sử dụng ghi chú để lưu lại các thông tin mang tính ngữ cảnh hoặc trao đổi nội bộ. Một số trường hợp phổ biến:
- Tóm tắt nhanh một cuộc gọi hoặc cuộc trao đổi ngắn (cuộc gọi không được ghi nhận trong tab Call)
- Ghi lại chiến lược nội bộ hoặc các bước tiếp theo đã thống nhất trong nhóm
- Làm nổi bật yêu cầu của khách hàng hoặc trở ngại cần xử lý trước cuộc họp tiếp theo
- Ghi chú ngữ cảnh từ chuỗi thư hoặc tài liệu được chia sẻ ngoài hệ thống
- Gắn thẻ đồng đội (@) để theo dõi, phối hợp hoặc nhờ xử lý
Ví dụ ghi chú: “Khách hàng hỏi liệu công cụ quản lý quy trình làm việc của chúng ta có xử lý được tình trạng chậm phê duyệt tại chỗ hay không. Cần so sánh với công cụ mà CoreCraft đang sử dụng.”
Cách tạo ghi chú
Bước 1: Mở một thương vụ từ giao diện Quy trình thương vụ
Ở trên cùng của dòng hoạt động, nhấp vào Ghi chú
Bước 2: Nhập nội dung của bạn vào trình soạn thảo văn bản. Bạn có thể:
- Định dạng văn bản (in đậm, tiêu đề, gạch đầu dòng, trích dẫn)
- Tag tên đồng nghiệp bằng ký hiệu @
- Chèn liên kết, tệp hoặc hình ảnh
- Tải tệp từ máy tính, Tệp của tôi hoặc nguồn được cấu hình sẵn
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedback