CRM Sales - Deal: Gửi mail từ Deals in
Đã sửa đổi vào: Thu, 17 Tháng 9, 2026 lúc 4:17 CH
Tab thư (email) trong dòng hoạt động cho phép bạn soạn và gửi thư trực tiếp ngay trong CRM mà không cần chuyển sang hộp thư đến bên ngoài. Các email được gửi từ dòng hoạt động sẽ tự động được ghi lại trong luồng hoạt động và hiển thị tại các đối tượng liên quan như Giao dịch, Công ty hoặc Liên hệ trên toàn bộ hệ thống CRM, giúp tập trung và quản lý lịch sử liên lạc hiệu quả hơn.
Cách gửi thư từ dòng hoạt động
Nhập đầy đủ thông tin vào các trường cần thiết. Bạn có thể lựa chọn mẫu thư và chữ ký đã được thiết lập sẵn để tiết kiệm thời gian soạn thảo và đảm bảo tính nhất quán.
Hãy đảm bảo thư được liên kết với các đối tượng CRM liên quan như Thương vụ, Liên hệ hoặc công ty để toàn bộ lịch sử trao đổi được ghi nhận và theo dõi đầy đủ trong hệ thống.
Sau khi điền đầy đủ thông tin vào tất cả các trường bắt buộc, nhấn vào nút Gửi (màu xanh lá) để gửi thư.
Thư sau khi gửi sẽ hiển thị trong tổng quan hoạt động của thương vụ và các đối tượng liên quan.
Cách theo dõi thư nhận được từ dòng hoạt động
Sau khi thư được gửi và ghi nhận, thư sẽ hiển thị trong tổng quan hoạt động của thương vụ.
Nhấp Xem tổng quan hội thoại để mở toàn bộ cuộc trao đổi.
Trong luồng thư, bạn có thể:
Tính năng này giúp theo dõi toàn bộ lịch sử liên lạc và giữ đúng ngữ cảnh mà không cần rời khỏi thương vụ .
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedbackRất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.
