Việc cần làm giúp đội ngũ luôn đi đúng tiến độ bằng cách xác định rõ các bước tiếp theo trong từng thương vụ . Việc cần làm có tính linh hoạt cao và có thể sử dụng ở mọi giai đoạn của quy trình bán hàng.

Cách tạo việc cần làm từ deals

Sau khi tạo, việc cần làm sẽ hiển thị trong khu vực của dòng hoạt động , kèm theo thời hạn, người phụ trách và trạng thái hoàn thành.

Xem chi tiết việc cần làm :

Nhấp vào một việc cần làm để xem chi tiết. Tại đây, bạn có thể:

Mẹo sử dụng danh sách việc cần làm hiệu quả

1. Đặt tiêu đề to-dos và thời hạn rõ ràng

Mỗi việc cần làm nên có tiêu đề ngắn gọn, tập trung vào hành động (ví dụ: Gửi bản dự thảo đề xuất) và kèm theo thời hạn hoàn thành cụ thể. Điều này giúp bạn dễ dàng xác định mức độ ưu tiên và theo dõi tiến độ công việc.

2. Chia nhỏ các nhiệm vụ lớn

Đối với những nhiệm vụ phức tạp hoặc nhiều bước, bạn nên chia thành các nhiệm vụ con (sub-todos) để dễ quản lý và thực hiện. Ví dụ, thay vì tạo một nhiệm vụ chung như Hoàn thiện bài thuyết trình cho khách hàng, hãy chia nhỏ thành:

3. Phân loại hoặc gắn thẻ việc cần làm

 Sử dụng thẻ để phân loại công việc theo loại, mức độ ưu tiên hoặc dự án. Việc này giúp bạn dễ dàng lọc, theo dõi và quản lý các nhiệm vụ như theo dõi khách hàng, chuẩn bị nội bộ hoặc bàn giao sản phẩm.

4. Liên kết việc cần làm với deals 

Mỗi việc cần làm sau khi hoàn thành nên được ghi nhận trong nhật ký hoạt động và liên kết với thương vụ liên quan. Điều này giúp lưu trữ đầy đủ thông tin, tạo ngữ cảnh rõ ràng và đảm bảo toàn bộ hoạt động của nhóm được theo dõi nhất quán.