Tính năng Log activities (hoạt động) cho phép bạn ghi lại thủ công các tương tác quan trọng với khách hàng – bao gồm cuộc gọi, cuộc họp và các cập nhật chung – ngay trên thương vụ

Điều này giúp đảm bảo rằng mọi điểm tiếp xúc với khách hàng đều được ghi nhận, kể cả khi hoạt động diễn ra ngoài hệ thống hoặc không được lên lịch trước.

Cách ghi nhận hoạt động

1. Ghi nhanh

2. Ghi nhận cuộc gọi đã diễn ra

Sử dụng tab này để ghi nhận các cuộc gọi điện thoại đã diễn ra trước đó:

3. Ghi nhận cuộc họp đã diễn ra

Sử dụng tab này để ghi nhận các cuộc họp offline hoặc bên ngoài hệ thống:

Các trường hợp sử dụng Log Activities phổ biến

Việc ghi nhận hoạt động đã diễn ra giúp bổ sung đầy đủ thông tin trong trường hợp các tương tác xảy ra ngoài hệ thống. Dưới đây là những tình huống phổ biến mà đội ngũ bán hàng thường sử dụng tính năng Ghi nhận hoạt động:

1. Cuộc gọi bị nhỡ hoặc không được lên lịch trước

Khi bạn có một cuộc gọi nhanh với khách hàng tiềm năng thông qua điện thoại cá nhân hoặc ứng dụng liên lạc bên thứ ba (ví dụ: Zalo, WhatsApp), hãy ghi nhận hoạt động này dưới dạng cuộc gọi đã diễn ra và chọn trạng thái phù hợp như:

2. Cuộc họp trực tiếp với khách hàng

Trong trường hợp bạn gặp khách hàng trực tiếp tại quán cà phê, sự kiện hoặc văn phòng, hãy sử dụng chức năng ghi nhận cuộc họp đã diễn ra để:

3. Cuộc trao đổi nội bộ không tạo từ lịch hệ thống

Đối với các cuộc trao đổi nội bộ (cập nhật tiến độ, đồng bộ thông tin) không được tạo từ lịch của hệ thống, bạn có thể sử dụng chức năng ghi nhanh để lưu lại những nội dung ảnh hưởng đến thương vụ, ví dụ:

4. Bàn giao hoạt động giữa các vai trò

Khi nhân sự phụ trách khai thác nhu cầu hoàn tất cuộc gọi ban đầu và chuyển giao thương vụ cho nhân sự kinh doanh, người phụ trách khai thác có thể:

5. Bổ sung dữ liệu còn thiếu cho báo cáo hoặc rà soát thương vụ

Trước các buổi họp nội bộ hoặc khi rà soát tiến độ thương vụ, bạn có thể ghi nhận lại các hoạt động còn thiếu để: