Xác suất theo giai đoạn (Stage Probability): Đây là khả năng chốt đơn mặc định gắn liền với từng bước trong đường ống bán hàng.

• Cơ chế: Khi bạn kéo một deal vào một giai đoạn, nó sẽ tự động nhận mức xác suất của giai đoạn đó.

• Mặc định: Hệ thống để mặc định là 100% cho mỗi giai đoạn nếu người dùng không điều chỉnh.

• Ví dụ: Giai đoạn "Thẩm định" (Qualification) có xác suất 20%, trong khi "Thương lượng" (Negotiation) có xác suất 80%.

Xác suất theo thương vụ (Deal Probability): Đây là mức xác suất tùy chỉnh dành riêng cho một deal cụ thể.

• Thứ tự ưu tiên: Xác suất theo thương vụ luôn được ưu tiên hơn xác suất theo giai đoạn. Nếu một deal được gán xác suất riêng, hệ thống sẽ dùng con số này thay vì con số mặc định của giai đoạn để tính toán dự báo.

• Ứng dụng: Dùng khi nhân viên bán hàng nhận thấy một cơ hội cụ thể có khả năng thắng cao hoặc thấp hơn so với mức trung bình của giai đoạn đó (ví dụ: một deal "chắc chắn thắng" dù mới ở giai đoạn đầu).

Công thức: Giá trị trọng số = Tổng giá trị deal × Xác suất.

Ví dụ: Một giai đoạn có tổng giá trị các thương vụ là 4.000 USD, nhưng xác suất chốt của giai đoạn này là 50%, thì giá trị trọng số được ghi nhận để dự báo doanh thu chỉ là 2.000 USD.

Hiển thị: Tổng giá trị trọng số của toàn bộ đường ống được hiển thị ở phía trên cùng của Pipeline và trong tab dự báo (Forecast view) để nhà quản lý theo dõi sức khỏe doanh thu.

Đối với xác suất theo giai đoạn (Stage):

1. Vào giao diện Pipeline, chọn Edit pipeline stage.

2. Tại phần Probability của từng giai đoạn, nhập một số từ 0 đến 100 và nhấn Save.

Đối với xác suất theo thương vụ (Deal):

1. Bật tính năng: Trong phần Edit pipeline, gạt nút cho phép custom deal probability.

2. Gán xác suất: Trong trang chi tiết của một Deal, tại phần Deal overview, chọn mức xác suất mong muốn.