CRM Sales - Contact: Chế độ xem tuỳ chỉnh cho Contacts (liên hệ) in
Đã sửa đổi vào: Sun, 20 Tháng 9, 2026 lúc 9:00 CH
Chế độ xem tuỳ chỉnh (Custom views) cho Contact giúp bạn quản lý danh sách người liên hệ một cách rõ ràng theo từng mục tiêu làm việc: theo dõi lead mới, phân loại khách hàng theo vai trò, quản lý danh sách chăm sóc, hoặc kiểm soát tình trạng follow-up.
Thay vì phải xem toàn bộ danh sách contact trong một màn hình chung, bạn có thể tạo các bộ lọc riêng phù hợp với từng vai trò (Sales, Marketing, Customer Success) hoặc từng chiến dịch cụ thể.
Các bước thiết lập chế độ xem tuỳ chỉnh
Để tạo một chế độ xem cá nhân hóa cho Contact, thực hiện theo các bước sau:
1. Truy cập màn hình danh sách Contact
Đây là giao diện hiển thị toàn bộ người liên hệ trong hệ thống CRM. Bạn có thể xem dưới dạng danh sách và tùy chỉnh các cột dữ liệu hiển thị.
2. Cấu hình bộ lọc (Filters)
Thiết lập các điều kiện lọc phù hợp với nhu cầu quản lý. Ví dụ:
Trạng thái contact (Lead / Prospect / Customer / Partner…)
Contact Owner (người phụ trách)
Công ty liên kết (Account)
Chức vụ (Job title)
Nguồn lead (Source)
Ngày tạo contact
Lần tương tác gần nhất
Các trường dữ liệu tùy chỉnh khác
Bạn có thể kết hợp nhiều điều kiện để tạo danh sách contact đúng với mục tiêu xử lý.
3. Lưu chế độ xem
Sau khi thiết lập xong bộ lọc:
Nhấn Save View
Đặt tên dễ hiểu, ví dụ: “Lead mới tuần này”, “Contact chưa follow-up”, “Decision makers ngành SaaS”
Chọn quyền chia sẻ: cá nhân hoặc toàn team
4. Truy cập và quản lý
Bạn có thể quản lý các view đã lưu trong mục View Management, bao gồm:
Mở lại view nhanh chóng
Chỉnh sửa điều kiện lọc
Đổi tên hoặc xoá view
Chia sẻ lại cho team
Lợi ích chính
1. Tập trung đúng nhóm contact cần xử lý
Chỉ hiển thị những người liên hệ phục vụ mục tiêu hiện tại, giúp bạn không bị quá tải bởi danh sách contact lớn.
2. Hỗ trợ quy trình chăm sóc khách hàng
Các team có thể tạo view riêng phục vụ workflow của mình:
Sales theo dõi lead mới và lead chưa phản hồi
Marketing theo dõi contact theo chiến dịch
CS theo dõi contact đang sử dụng dịch vụ
3. Tiết kiệm thời gian thao tác
Không cần thiết lập lại bộ lọc mỗi lần truy cập. Chỉ cần mở view đã lưu là có ngay danh sách cần làm việc.
4. Tăng hiệu quả phối hợp giữa các team
Khi sử dụng view chia sẻ, toàn bộ team có cùng góc nhìn về dữ liệu contact ưu tiên, giảm rủi ro bỏ sót hoặc xử lý trùng lặp.
Ví dụ ứng dụng thực tế
Bạn có thể tạo các chế độ xem như:
• Lead mới trong 7 ngày gần nhất: Giúp Sales nhanh chóng tiếp cận lead mới.
• Contact chưa có hoạt động 30 ngày: Phát hiện sớm các contact có nguy cơ mất kết nối.
• Decision makers theo ngành: Hỗ trợ xây dựng danh sách outreach cho chiến dịch B2B.
• Contact tham gia sự kiện gần đây: Giúp Marketing theo dõi và nuôi dưỡng sau event.
• Contact chưa có Owner: Đảm bảo không có người liên hệ nào bị bỏ sót trong hệ thống.
Lưu ý khi cấu hình Data Fields
Trong phần thiết lập Data fields, bạn có thể chọn tùy chọn “Show on custom view”
Để hiển thị trực tiếp các thông tin quan trọng dưới dạng cột, ví dụ:
Email / Số điện thoại
Chức vụ
Công ty liên kết
Nguồn lead
Ngày tương tác gần nhất
Owner phụ trách
Việc hiển thị đúng dữ liệu trên view giúp bạn nắm thông tin nhanh mà không cần mở từng contact.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedbackRất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.
