Chúng tôi có thể giúp bạn tìm thông tin gì?

Trang chủ Giải Pháp Hướng dẫn sử dụng (vn) CRM Sales

CRM Sales: Thêm deal (thương vụ) trong CRM Sales in

Đã sửa đổi vào: Thu, 6 Tháng 8, 2026 lúc 3:28 CH

  • Deal (thương vụ) thể hiện một cơ hội bán hàng (sản phẩm hoặc dịch vụ) cho khách hàng. Tạo deals trong quy trình sẽ giúp bạn theo dõi cơ hội bán hàng sát sao và hiệu quả, dù đó là một khách hàng tiềm năng mới, một lượt giới thiệu, hay một cơ hội bán thêm. 
  • Quản lý thương vụ giúp mọi cơ hội bán hàng đều được theo dõi, ghi nhận, phân công phụ trách và được chuyển qua các giai đoạn bán hàng phù hợp.


Bạn cần thiết lập Pipeline Service (Quy trình bán hàng) rồi mới có thể tạo Deal trong quy trình.




Bạn có thể thêm thương vụ vào quy trình bằng 2 cách sau:
1. Cách 1: Tạo thương vụ thủ công
Bước 1: Tại màn hình giao diện chính, bạn bấm chọn Tài khoản → Sales
Bước 2: Tại thanh điều hướng phía trên, bạn bấm vào Quy trình và chọn 1 quy trình bạn cần thêm thương vụ.
Bước 3: Điền các thông tin trong bảng và ấn Tạo thương vụ để hoàn thành.
Trong đó:
- Tên thương vụ (Deal name): Tiêu đề của thương vụ – thường bao gồm tên sản phẩm/dịch vụ và tên khách hàng (ví dụ: Tiến hành triển khai sản phẩm | Công ty Hồng Phát). Trường dữ liệu này là bắt buộc.
- Giá trị thương vụ (Deal value): Doanh thu ước tính mà bạn kỳ vọng tạo ra từ giao dịch này (ví dụ: 30.000.000 VND).
- Liên hệ chính (Primary contact): Người liên hệ chính phía khách hàng. Bạn có thể chọn một liên hệ đã có hoặc nhấn Tạo mới.
- Công ty (Account): Công ty hoặc tổ chức liên quan đến giao dịch, có thể tạo mới nếu chưa có.
- Nhãn (Labels): Các thẻ tùy chọn để phân loại (ví dụ: VIP, Cần xử lý nhanh, Cạnh tranh cao).
- Trường tùy chỉnh (Custom Fields): Các trường bổ sung thông tin cho thương vụ (ví dụ: ngành nghề, nguồn khách hàng).
2. Cách 2: Nhập thương vụ lên hàng loạt
Sử dụng tính năng Import khi bạn cần tạo nhiều thương vụ cùng lúc – ví dụ trong trường hợp bạn cần chuyển đổi dữ liệu giữa 2 phần mềm (data migration) hoặc khi cần tải hàng loạt các lead từ chiến dịch marketing.
Bạn nên nhập thương vụ khi:
- Bạn có danh sách giao dịch được thu thập từ các nguồn bên ngoài như sự kiện, webinar hoặc biểu mẫu (form).
- Bạn đang bắt đầu sử dụng CRM Sales và muốn chuyển các giao dịch hiện có từ file excel/ spreadsheet lên hệ thống.
- Bạn cần tạo nhanh nhiều giao dịch tương tự nhau với các trường thông tin đã được chuẩn hóa.
Bước 1: Tại màn hình giao diện chính, bạn bấm chọn Tài khoản → Sales.
Bước 2: Tại thanh điều hướng bên trái, bạn bấm chọn vào “...” (công cụ khác) → Tải lên để tạo thương vụ
Bước 3: Tại đây, bạn tải file mẫu về để điền thông tin (nếu chưa có file chuẩn định dạng sẵn). Sau đó Chọn tệp để nhập file đã đủ thông tin  và ấn Tiếp tục để hoàn thành. 




Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.
Zalo