CRM Sales: Thêm Công ty (account) trong CRM Sales in
Đã sửa đổi vào: Thu, 6 Tháng 8, 2026 lúc 3:54 CH
Công ty đại diện cho một tổ chức/ doanh nghiệp mà người dùng CRM tương tác trong quá trình tạo ra doanh thu. Đây là chủ thể chính trong mô hình bán hàng tập trung vào doanh nghiệp (Account-based selling).
Bạn cần tạo Account Service trước khi thêm công ty.
Có 2 cách nhập công ty vào CRM: Nhập thủ công hoặc nhập file excel.
1. Cách 1: Tạo Công ty thủ công
Bước 1: Tại màn hình giao diện trang chủ, bạn chọn ứng dụng Sales
Bước 2: Trên thanh điều hướng phía trên, hãy nhấp vào Công ty → Thêm công ty và điền các thông tin trong bảng.
Bước 3: Điền các thông tin trong bảng và ấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
Trong đó:
- Tên công ty: Tên công ty cần tạo
- Account service (Mô hình công ty) (lựa chọn theo phần Cài đặt => Công ty)
- Account life-time value (Giá trị vòng đời của tài khoản/khách hàng): Tổng doanh thu hoặc giá trị mà một tài khoản (công ty/khách hàng) mang lại cho doanh nghiệp trong toàn bộ thời gian hợp tác.
- Nhãn (Không bắt buộc)
- Trường dữ liệu tùy chỉnh (nếu có)
- Địa chỉ: Địa chỉ của công ty (có thể định vị và tìm kiếm trên Google Maps)
- Có thể điền thêm thông tin: Account segmentations (Phân khúc tài khoản)
2. Cách 2: Tải file danh sách lên hàng loạt
Bước 1: Chọn ứng dụng Sales
Bước 2: Trên thanh điều hướng phía trên, hãy nhấp vào Công ty → Quản lý → Tải lên để tạo tài khoản mới
Bước 3: Tại đây, bạn tải file mẫu về để điền thông tin (nếu chưa có file chuẩn định dạng sẵn). Sau đó, chọn Chọn tệp để nhập file đã có thông tin và ấn Tiếp tục để hoàn thành
Đọc thêm về nguyên tắc khi nhập Công ty tại đây
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedback